Diplôme Universitaire - Finance - Spécialité négociation et ingénierie patrimoniale - UFR droit, sciences économiques et gestion - Université de Lorraine
| Niveau d’études visé | Bac +8 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Diplôme d'université Finance - Spécialité négociation et ingénierie patrimoniale proposé par l'UFR droit, sciences économiques et gestion de l'Université de Lorraine forme des experts capables de concevoir et piloter des stratégies patrimoniales complexes. Au programme : l'analyse des dispositifs fiscaux et juridiques, l'optimisation successorale, la gestion d'actifs financiers et immobiliers, ainsi que les techniques avancées de conseil en gestion de patrimoine. Les participants développent des compétences pointues en ingénierie patrimoniale, maîtrisent les outils de diagnostic patrimonial et apprennent à construire des recommandations personnalisées adaptées aux enjeux de leurs clients. La formation privilégie une approche opérationnelle combinant expertise technique et posture commerciale. À l'issue du parcours, les diplômés exercent comme conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ingénieurs patrimoniaux en banque privée, ou intègrent des cabinets spécialisés en tant que chargés de clientèle patrimoniale ou consultants en optimisation fiscale et financière.
Thématiques abordées
- Fondamentaux de la finance patrimoniale : marchés financiers, produits et techniques d’investissement
- Négociation patrimoniale : stratégies de conseil, approche client, gestion des conflits
- Ingénierie patrimoniale : fiscalité du patrimoine, transmission, optimisation successorale
- Gestion des risques et protection sociale : prévoyance, assurance, retraite
- Aspects juridiques et réglementaires : droit des contrats, conformité, déontologie
Objectifs de la formation
- Maîtriser les montages juridiques, fiscaux et financiers pour optimiser la gestion patrimoniale individuelle et professionnelle.
- Connaître les marchés et produits financiers ainsi que les techniques de gestion de portefeuille et d’allocation d’actifs.
- Appliquer les règles du droit des régimes matrimoniaux, du droit successoral et de l’optimisation fiscale dans une approche patrimoniale globale.
- Développer des compétences avancées en communication, négociation et conseil adaptées à une clientèle patrimoniale exigeante.
- Mettre en œuvre des solutions d’ingénierie sociale et de transmission du patrimoine, incluant les montages tels que démembrement ou SCI.
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