| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le Bachelor 3 Conseiller Financier de TALIS Poitiers forme des professionnels capables d’accompagner particuliers et entreprises dans la gestion et l’optimisation de leurs solutions financières. Cette formation de niveau Bac+3 développe une expertise en conseil patrimonial, analyse financière et relation client.
Les étudiants apprennent à analyser la situation économique d’un client, à proposer des produits adaptés (épargne, crédit, assurance) et à construire une relation de confiance durable. Le programme met l’accent sur la réglementation bancaire, la maîtrise des risques et les techniques de négociation. Professionnalisante et tournée vers l’opérationnel, la formation prépare à évoluer dans le secteur bancaire, assurantiel ou en cabinet de gestion de patrimoine.
Thématiques abordées
Analyse de la situation financière d’un client
Produits bancaires, d’épargne et d’assurance
Techniques de vente et de négociation financière
Réglementation bancaire et conformité
Gestion des risques et analyse de crédit
Développement et fidélisation d’un portefeuille clients
Outils digitaux et logiciels bancaires
Objectifs de la formation
Accompagner les clients dans leurs projets financiers
Proposer des solutions adaptées à leur profil et à leurs objectifs
Développer et gérer un portefeuille clients
Respecter le cadre réglementaire du secteur financier
Optimiser la performance commerciale d’une agence
Construire une relation client durable et de confiance
Points forts
- Formation professionnalisante en 1 an
Niveau reconnu Bac+3
Secteur bancaire offrant de nombreuses opportunités
Forte dimension relationnelle et commerciale
Expertise technique en finance et réglementation
Excellente employabilité dans la banque et l’assurance
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