| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC) proposée par l'International Business School prépare à l'obtention d'une certification de niveau 7 au RNCP (équivalent Master) dans la spécialité finance, banque, assurance et immobilier. Au programme : maîtrise des techniques de gestion patrimoniale globale, optimisation fiscale, stratégies d'investissement financier et immobilier, droit des transmissions et conseil en assurance. Les participants développent des compétences opérationnelles pour concevoir et mettre en œuvre des plans de gestion patrimoniale personnalisés, tout en intégrant les principes d'éthique et de pratique professionnelle du Certified Financial Planner™ (CFP®). À l'issue du parcours, les diplômés accèdent aux quatre activités réglementées du métier et peuvent exercer comme conseillers en gestion de patrimoine certifiés, courtiers ou mandataires d'assurances, ou encore experts en planification financière personnelle, avec la reconnaissance internationale de la norme ISO 22222.
Thématiques abordées
- Fondamentaux de la gestion de patrimoine : typologies de patrimoine, enjeux et acteurs clés
- Aspects juridiques et fiscaux : droit patrimonial, fiscalité des particuliers et des entreprises
- Stratégies d’investissement et gestion des actifs : allocation, diversification et optimisation du portefeuille
- Conseil et relation client : analyse des besoins, élaboration de solutions personnalisées et communication
- Veille réglementaire et éthique professionnelle : conformité, déontologie et actualités du secteur
Objectifs de la formation
- Analyser les profils patrimoniaux pour proposer des stratégies personnalisées
- Maîtriser les leviers fiscaux et les produits financiers adaptés à la gestion de patrimoine
- Évaluer et optimiser le patrimoine immobilier en fonction des objectifs clients
- Appliquer les réglementations et normes déontologiques du secteur
- Conseiller efficacement pour la transmission et la protection du patrimoine