| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La formation de conseiller financier proposée par le Carrel Centre de formation permet d'acquérir une expertise complète en gestion financière et conseil patrimonial. Au programme : analyse des produits financiers et d'assurance, techniques de placement et d'investissement, fiscalité appliquée, réglementation bancaire et des marchés financiers, ainsi que la maîtrise des outils de planification budgétaire. Les apprenants développent des compétences essentielles en analyse de la situation financière des clients, élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, conseil en optimisation fiscale et gestion des risques. Cette formation prépare à exercer comme conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle en banque ou assurance, gestionnaire de portefeuille ou expert en planification financière. Les diplômés sont capables d'accompagner une clientèle variée dans leurs décisions d'investissement et de bâtir des relations de confiance durables fondées sur l'expertise technique et l'écoute active.
Programme
- Connaissances économiques et financières fondamentales
- Principes de l’économie bancaire et financière
- Marchés financiers et produits d’investissement
- Techniques et pratiques du conseil financier
- Analyse des besoins clients et situations patrimoniales
- Élaboration de stratégies d’investissement personnalisées
- Réglementation et conformité
- Normes légales et déontologiques applicables au conseiller financier
- Gestion des risques et prévention du blanchiment
- Communication et relation client
- Techniques de négociation et d’écoute active
- Fidélisation et gestion du portefeuille client
- Utilisation des outils numériques et logiciels spécialisés
- Logiciels d’analyse financière et gestion patrimoniale
- Outils de reporting et pilotage de performance
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Maîtriser les produits financiers et leurs caractéristiques pour conseiller efficacement.
- Réaliser des simulations financières et évaluer les risques associés.
- Appliquer les réglementations en vigueur dans le secteur financier.
- Communiquer avec aisance et négocier pour assurer la satisfaction client.
