Bachelor 3 - conseiller clientèle particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Méditerranée - Campus de Manosque

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

• Techniques de vente et conseil clientèle : étude des besoins, argumentation commerciale, gestion des objections
• Produits bancaires et d'assurance : épargne, crédits, assurances vie, habitation et santé
• Réglementation bancaire et assurance : conformité, prévention du blanchiment, protection du consommateur
• Gestion de la relation client multicanale : accueil, fidélisation, digitalisation des services
• Analyse financière et gestion des risques : évaluation de la solvabilité, risques de crédit et produits financiers

Objectifs de la formation

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations