Bachelor - 3 - Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance - CFA DIFCAM Ile-de-France

• Techniques de la relation client en banque et assurance
  • Accueil, conseil et fidélisation
  • Gestion des réclamations
• Produits bancaires et assurances
  • Offres de crédits et placements
  • Assurances vie, santé, prévoyance
• Réglementation et conformité
  • Droit bancaire et assurance
  • Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
• Techniques commerciales et marketing
  • Prospection et développement du portefeuille client
  • Techniques de négociation et de vente
• Outils informatiques et bureautiques en banque
  • Utilisation des logiciels métiers
  • Gestion documentaire et reporting

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier