| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI, FC-RNCP |
Description
Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).
Thématiques abordées
- Techniques de la relation client en banque et assurance
- Accueil, conseil et fidélisation
- Gestion des réclamations
- Produits bancaires et assurances
- Offres de crédits et placements
- Assurances vie, santé, prévoyance
- Réglementation et conformité
- Droit bancaire et assurance
- Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
- Techniques commerciales et marketing
- Prospection et développement du portefeuille client
- Techniques de négociation et de vente
- Outils informatiques et bureautiques en banque
- Utilisation des logiciels métiers
- Gestion documentaire et reporting
Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :
- Accueillir et conseiller un client particulier
- Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
- Gérer un compte et suivre les opérations courantes
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
- Développer un portefeuille de clientèle Particulier
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CFA DIFCAM Ile-de-France
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