Bachelor 3 - chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels banque/assurance Purple Campus - Tarbes

Description

Le Bachelor 3 - Chargé de Clientèle Particuliers et/ou Professionnels Banque/Assurance proposé par Purple Campus Tarbes forme en 12 mois des experts de la relation client dans l'univers financier.

Cette formation complète développe trois axes fondamentaux : la prospection omnicanale de clients particuliers et professionnels en maîtrisant l'analyse des cibles et les techniques d'entretien, la commercialisation de produits bancaires et d'assurance à travers le diagnostic des besoins, l'évaluation des profils de risque et l'élaboration de solutions personnalisées, et enfin l'entretien et développement d'un portefeuille client incluant la veille réglementaire et l'évaluation de la performance commerciale.

Les diplômés maîtrisent la déontologie bancaire, les techniques de négociation et de contractualisation, ainsi que l'exploitation des avis clients.

Cette expertise ouvre directement la voie aux métiers de conseiller commercial, attaché commercial, technico-commercial et chargé de clientèle au sein d'établissements bancaires, organismes de crédit, compagnies d'assurance et mutuelles, avec possibilité de poursuivre vers un Bachelor Responsable de Développement Commercial.

Programme

• Prospection omnicanale de clients particuliers et professionnels : définition des cibles, choix des actions, conduite d’entretiens, évaluation des résultats
• Commercialisation de produits banque/assurance : diagnostic des besoins client, évaluation du profil de risque, conseil déontologique, élaboration et négociation d’offres
• Entretien et développement du portefeuille clients : veille réglementaire, suivi relationnel, exploitation des avis clients, évaluation de la performance commerciale
• Connaissances techniques en banque et assurance : produits bancaires, assurances, crédits, placements, risques et garanties
• Compétences relationnelles et commerciales : communication, négociation, gestion des conflits, fidélisation et gestion de la relation client

Objectifs de la formation

• Maîtriser les techniques de conseil et de vente adaptées aux particuliers et professionnels dans les secteurs bancaire et assurance.
• Analyser les besoins clients pour proposer des solutions financières et d’assurance personnalisées et optimales.
• Gérer efficacement un portefeuille client en assurant la fidélisation et le suivi commercial.
• Appliquer la réglementation en vigueur dans les domaines bancaire et assurance pour garantir la conformité des opérations.
• Utiliser les outils numériques et informatiques spécifiques pour améliorer la relation client et la gestion commerciale.