Master banque finance et assurance
CFA DIFCAM Méditerranée - Campus Aix-en-Provence

Description

Le Master Banque Finance Assurance permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil à une clientèle spécialisée (haut de gamme, professionnels ou agriculteurs).

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

• Identifier les caractéristiques de la demande des clients et apporter une réponse adaptée à cette demande.
• Accompagner et conseiller les clients.
• Assurer le suivi administratif des opérations de promotions et de prospections.
• Appliquer les procédures internes de traitement des relations commerciales.
• Produire les documents liés au traitement des relations commerciales dans un environnement numérique.
• Appliquer des techniques et outils (maîtrise des risques, analyse financière).
• Contrôler et mesurer les risques bancaires.
• Appliquer et respecter la réglementation bancaire.

Objectifs de la formation

Principales activités :

• Gestion, conseil et développement d’une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises
• Conseil patrimonial agence afin de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers  « haut de gamme »
• Orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)
• Orientation vers les centres d’affaires entreprises
• Prise de responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque de détail
• Orientation et gestion du patrimoine des particuliers et des professionnels
• Utilisation des outils de base de l’ingénierie financière et patrimoniale et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière