Bachelor 1 - gestion de patrimoine ESG Tours

Description

Le Bachelor 1 - Gestion de Patrimoine de l'ESG Tours forme des professionnels polyvalents capables d'accompagner les clients dans l'optimisation et la structuration de leur patrimoine. Cette première année pose les fondamentaux de la gestion d'entreprise et de l'environnement économique, avec une initiation aux techniques quantitatives de gestion, à la comptabilité générale et aux enjeux juridiques. Les étudiants développent progressivement leurs compétences en analyse financière, fiscalité et outils bureautiques, tout en renforçant leur culture professionnelle par des ateliers de communication et de prise de parole en public. Grâce à une pédagogie concrète dispensée par des intervenants professionnels et des stages en entreprise, cette formation prépare aux métiers de conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de clientèle patrimoniale ou assistant en ingénierie financière dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou du conseil patrimonial. Une poursuite d'études vers le mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale permet d'approfondir ces compétences pour accéder à des postes à responsabilité dans ce secteur en forte croissance.

Programme

• Fondamentaux de la gestion de patrimoine : introduction, environnement légal et fiscal
• Techniques d’analyse financière et évaluation des actifs patrimoniaux
• Gestion fiscale et optimisation du patrimoine
• Instruments financiers, assurances et outils d’investissement
• Conseil patrimonial et communication client

Objectifs de la formation

• Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de patrimoine et des produits financiers
• Analyser les profils clients pour élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées
• Maîtriser les réglementations fiscales et successorales impactant la gestion de patrimoine
• Appliquer des techniques de conseil et de négociation adaptées aux besoins des clients
• Utiliser des outils numériques pour la gestion et le suivi des portefeuilles patrimoniaux