Bachelor 3 - responsable clientèle des particuliers banque & assurance Ecole Pigier - Grenoble

Description

Le Bachelor Banque et Assurance est une formation de niveau Bac +3 qui, tout en tout en intégrant les fondements stratégiques de la vente, permet aux étudiants d’acquérir et de développer des compétences opérationnelles dans la stratégie financière et patrimoniale afin d’optimiser et de valoriser un portefeuille de placements ou d’actifs.

Programme

• Environnement économique et réglementaire de la banque et de l'assurance
  • Réglementation bancaire et assurance
  • Économie financière et marchés
• Gestion de la relation clientèle des particuliers
  • Techniques de vente et négociation
  • Conseil personnalisé et fidélisation
• Produits bancaires et d'assurance
  • Comptes, crédits et moyens de paiement
  • Assurances de biens, personnes et prévoyance
• Gestion des risques et conformité
  • Analyse et gestion des risques clients
  • Veille réglementaire et éthique professionnelle
• Techniques professionnelles et digitalisation
  • Outils numériques et CRM bancaires
  • Communication professionnelle et marketing digital

Objectifs de la formation

• Analyser les besoins bancaires et financiers des particuliers pour proposer des solutions personnalisées
• Conduire des entretiens de vente et négocier des contrats d’assurance et de services bancaires
• Maîtriser les produits bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement la clientèle
• Appliquer la réglementation en vigueur relative au secteur bancaire et assurantiel
• Utiliser des outils digitaux et CRM pour gérer et fidéliser un portefeuille clients