| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le BAC+5 ECGP te permettra d'acquérir toutes les clés pour :
- Créer des stratégies d'investissement personnalisées pour chacun de tes clients.
- Découvrir les dernières opportunités financières (actions, immobilier, etc.) et les présenter de manière claire.
- Devenir un expert en fiscalité et en droit pour accompagner au mieux tes clients dans leurs projets.
- Être un véritable partenaire de confiance pour tes clients en les accompagnant tout au long de leur vie
En devenant Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, tu t'offres la possibilité de travailler dans les secteurs très dynamiques de la banque, de l'assurance, de la finance ou en cabinet privé et de rencontrer des profils variés tout en contribuant à la réussite financière de tes clients.
Rejoins l'IFCV pour construire ton avenir professionnel !
Thématiques abordées
Matières d’enseignement professionnel et général
- Le client patrimonial
- Les techniques de vente, l’entretien client et le portefeuille client
- Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision)
- La règlementation de l'activité de CGP
- Les régimes matrimoniaux
- Les successions et les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les sociétés civiles
- Le démembrement de propriétés
- L'investissement immobilier
- Les produits financiers
- Les techniques de financements
- La protection sociale et retraite
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- Les calculs financiers
- La fiscalité des personnes physiques et morales
- L'évaluation d'entreprise
- Réaliser un bilan patrimonial global
- Réaliser un bilan patrimonial global d'un dirigeant
- Concevoir et assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et celle d'un dirigeant
- La gestion de patrimoine à l'internationale
Objectifs de la formation
- Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global
- Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale
- Bloc 4 : Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation
Points forts
5 bonnes raisons de rejoindre l’IFCV
- Un accompagnement sur-mesure : dès votre inscription, vous êtes suivi pas à pas dans votre recherche d’alternance et tout au long de votre parcours.
- Un large réseau d’entreprises partenaires : bénéficiez de nos relations privilégiées avec des entreprises historiques pour booster votre insertion professionnelle : Célio, LVMH, Nike, Société Générale, BNP Paribas, LCL, Ville de Paris…
- Une communication transparente : engagements clairs dès la rentrée, informations fiables tout au long de votre formation.
- Une vie de campus dynamique : 100 % en présentiel, rythmée par des événements et une ambiance conviviale.
- Une formation exigeante et reconnue : des contenus pédagogiques de qualité, assurés par des intervenants experts et engagés.
Les + de l'IFCV
Accès à des tarifs préférentiels pour l'entrainement et le passage de l'AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Toute personne amenée à commercialiser des produits financiers au sein d'un établissement bancassurance ou de manière indépendante doit impérativement détenir la certification AMF.
L'obtention de la certification de CGPC confère les qualifications professionnelles requises pour exercer les quatre activités réglementées consécutives du métier de conseil en gestion de patrimoine :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurances
- Courtier en IOBSP
- Intermédiaire en immobilier avec la carte T
Obtention conjointe de la certification « Certified Financial Planner™, en acronyme CFP®, administrée dans le monde par le Financial Planning Standards Board (FPSB), que seule CGPC est habilitée à délivrer en France.
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