IFCV

Titre certifié niveau 7 conseiller en gestion de patrimoine
IFCV

⸱ Levallois-Perret 92300
Bac +5
Alternance
2 ans
Oct. 25
4.9/5
8 avis

En bref

Accréditation(s) QUALIOPI
Niveau d’études Bac +5
Rythme Alternance
Modalité En présentiel
Date de rentrée Oct. 2025
Date de fin Oct. 2027
Durée 2 ans
Formation reconnue par l'État Oui

Description

Cette formation s’adresse à toute personne titulaire d’un bac + 3/4 souhaitant se spécialiser en Gestion de Patrimoine.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. 

Ce titre de niveau I est inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)

Objectifs de la formation

  • Réalisation d'un audit patrimonial d'un client 
  • Analyse de la situation patrimoniale
  • Préconisation de conseils en stratégie patrimoniale
  • Suivi et développement de la clientèle

Blocs de compétences

  • La découverte, la prospection et la constitution d'un portefeuille client patrimonial
  • L'établissement d'un diagnostic patrimonial par la collecte des informations nécessaires à son établissement et dans le respect de la réglementation
  • La rédaction de préconisations sincères, loyales et non trompeuses tenant compte de la situation juridique, fiscale et des objectifs de son client
  • La mise en œuvre des montages juridiques et financiers issus des préconisations et le suivi de ces opérations

Le Bac+5 CGP est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
Retrouver l'ensemble du programme.

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Ce qu’ils pensent de la formation

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Les avis sur le campus IFCV

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