Master conseiller en gestion du patrimoine
ISTEF

Description

L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

Objectifs de la formation

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
• Etablir le bilan patrimonial du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

Points forts

• La règlementation de l’activité de CGP
• Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
• Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
• Le droit des sociétés
• Les instruments financiers
• Les techniques de financement, calculs financiers
• La conduite de l’audit patrimonial
• L’assurance vie, la gestion financière, la communication
• Les techniques de vente
• La protection sociale, l’épargne salariale
• Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
• La conduite de l’analyse patrimoniale
• La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
• L’évaluation de l’entreprise
• Suivi et développement du plan d’action patrimonial
• La gestion de patrimoine à l’international
• La conduite de projet entrepreneurial