| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Description
Ce bachelor forme aux fondamentaux du conseil patrimonial en combinant approche financière, juridique et commerciale. Le parcours permet d’acquérir une vision globale de la gestion de patrimoine et de la relation client dans un environnement réglementé. Les enseignements s’appuient sur des situations concrètes rencontrées en cabinet ou en établissement bancaire. L’objectif est de préparer les étudiants à accompagner des particuliers dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine.
Programme
Environnement économique et financier
Produits d’épargne et solutions d’investissement
Assurance-vie et prévoyance
Fiscalité des particuliers
Droit patrimonial et transmission
Analyse du risque et conformité
Conseil client et posture professionnelle
Outils de suivi et reporting patrimonial
Objectifs de la formation
Réaliser un diagnostic patrimonial de premier niveau
Proposer des solutions adaptées au profil du client
Comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques
Développer une relation de confiance durable
Appliquer les règles de conformité bancaire
Points forts
Approche orientée conseil et accompagnement client
Cas pratiques inspirés de situations réelles
Contenus en lien avec les attentes du secteur bancaire
Développement de compétences commerciales et analytiques
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