| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
L'expert en ingénierie patrimoniale proposé par l'École supérieure de gestion forme des spécialistes capables d'élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure. Le programme intègre le diagnostic patrimonial global, la maîtrise du droit de la famille et de la fiscalité professionnelle, l'analyse des investissements immobiliers et financiers, ainsi que la gestion de portefeuille avancée. Les étudiants développent des compétences pointues en conformité bancaire, fiscalité internationale, crédit et effet de levier, stratégie familiale de démembrement, et pilotage de la performance commerciale. Ils sont formés à l'utilisation d'outils professionnels comme Big Expert et préparés à la certification AMF. Cette formation débouche sur des métiers tels que gestionnaire de patrimoine, ingénieur patrimonial, conseiller en investissements privés, conseiller clientèle privée ou gérant de portefeuille sous mandat, avec un taux d'insertion professionnelle de 93 % à 6 mois.
Thématiques abordées
- Ingénierie patrimoniale : principes fondamentaux, analyse du patrimoine, stratégie de gestion
- Droit fiscal et successoral : fiscalité des particuliers, transmission du patrimoine, droit des successions
- Gestion des investissements : produits financiers, allocation d’actifs, gestion des risques
- Protection sociale et prévoyance : régime de retraite, assurance-vie, optimisation sociale et patrimoniale
- Conseil et relation client : techniques de communication, élaboration de préconisations personnalisées, éthique professionnelle
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser les stratégies patrimoniales en fonction des objectifs financiers et personnels du client.
- Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers relatifs à la gestion de patrimoine.
- Élaborer des conseils personnalisés intégrant fiscalité, placement, transmission et protection du patrimoine.
- Utiliser des outils d’ingénierie financière pour concevoir des solutions patrimoniales innovantes et adaptées.
- Accompagner le client dans la prise de décisions éclairées grâce à une communication claire et argumentée.