| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Formée par l'Institution de la Salle, cette formation d'Expert en Ingénierie Patrimoniale (Titre RNCP niveau 7) prépare les professionnels à conseiller une clientèle aisée – libéraux, cadres dirigeants et entrepreneurs – dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Les apprenants acquièrent une expertise complète : analyse diagnostique situationnelle du client, stratégie d'investissement, couvertures retraite-prévoyance-santé, maîtrise de l'environnement fiscal et juridique. Cette formation développe des compétences transversales pointues en conseil patrimonial global, alliant finance, droit, assurance et fiscalité. Les diplômés accèdent à des postes à responsabilité comme conseiller en gestion de patrimoine, expert patrimonial sénior ou gestionnaire de portefeuille client, disposant des certifications AMF, CIF et IOBSP indispensables au secteur.
Programme
- Analyse patrimoniale et diagnostic financier : méthodes d’évaluation des actifs, passifs, flux financiers
- Fiscalité du patrimoine : droits de succession, optimisations fiscales, dispositifs de défiscalisation
- Stratégies d’ingénierie patrimoniale : transmission, diversification, protection du patrimoine
- Instruments financiers et immobiliers : produits d’investissement, gestion des portefeuilles, marchés
- Aspects juridiques et réglementaires : droits civils, sociétés patrimoniales, conformité et déontologie
Objectifs de la formation
- Analyser et structurer des stratégies patrimoniales optimisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients
- Maîtriser les principes juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion du patrimoine
- Évaluer les risques et opportunités liés aux investissements et succession
- Concevoir des solutions personnalisées intégrant fiscalité, transmission et gestion de portefeuille
- Communiquer efficacement et argumenter des recommandations auprès des clients et partenaires
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