| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC) proposée par l'Institut supérieur de gestion - International Business School forme des professionnels hautement qualifiés capables d'accompagner une clientèle exigeante dans la structuration et l'optimisation de son patrimoine. Le programme couvre l'ingénierie patrimoniale, le droit fiscal et successoral, les produits financiers et immobiliers, ainsi que les stratégies de transmission et de protection du patrimoine. Les participants développent des compétences en audit patrimonial global, conseil personnalisé, montage juridique et fiscal, et gestion des risques. Ils maîtrisent également la relation client haut de gamme et l'analyse des besoins complexes. À l'issue du parcours, les diplômés peuvent exercer comme conseillers en gestion de patrimoine, family officers, ingénieurs patrimoniaux en banque privée, cabinet spécialisé ou structure indépendante, avec une expertise reconnue pour piloter des stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine : principes fondamentaux, cadre réglementaire, diagnostic patrimonial
- Stratégies d’investissement et produits financiers : marchés financiers, assurance-vie, OPCVM, immobilier
- Fiscalité appliquée au patrimoine : fiscalité des revenus, ISF/IFI, transmission et succession
- Droit patrimonial : droits civils, contrats, protection sociale et retraite
- Conseil et relation client : techniques de conseil, élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, déontologie
Objectifs de la formation
- Analyser les profils et besoins patrimoniaux des clients pour proposer des solutions personnalisées
- Maîtriser les outils juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine
- Conseiller efficacement en investissement immobilier, financier et assurance-vie
- Élaborer des stratégies patrimoniales optimisées en fonction des objectifs de long terme
- Assurer une communication claire et confidentielle pour fidéliser la clientèle