| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor 3 - Chargé de Clientèles en Assurance et Banque du Groupe Saint-Michel forme des professionnels polyvalents capables de développer et gérer un portefeuille clients dans les secteurs bancaires et assurantiels.
Cette formation de niveau Bac+3, classée 2ème meilleur Bachelor en Assurance en France, combine l'apprentissage des techniques de prospection commerciale, la maîtrise des produits d'assurance-vie, prévoyance, épargne retraite et services bancaires, ainsi que l'analyse patrimoniale et la gestion de sinistres.
Les étudiants développent des compétences en relation client, négociation commerciale et utilisation des nouvelles technologies (IA, Data) pour optimiser la satisfaction clientèle.
À l'issue du cursus, ils obtiennent les habilitations professionnelles IOBSP et IAS et peuvent exercer comme chargé de clientèle en banque ou assurance, conseiller bancaire, ingénieur commercial ou gestionnaire de sinistres dans des entreprises du secteur financier et assurantiel.
Programme
- Environnement bancaire et assurantiel : régulation, acteurs, marchés
- Techniques de gestion de la relation client : entretien commercial, conseil personnalisé, fidélisation
- Produits et services bancaires et d’assurance : crédits, placements, assurances de personnes et de biens
- Droit bancaire et assurance : contrats, responsabilités, réglementation professionnelle
- Outils digitaux et gestion des opérations : CRM, gestion administrative, prévention des risques
Objectifs de la formation
- Maîtriser les produits et services bancaires et d’assurance pour répondre efficacement aux besoins clients
- Conduire des entretiens commerciaux en utilisant des techniques d'écoute active et de négociation adaptées
- Analyser la situation financière et le profil de risque des clients pour proposer des solutions personnalisées
- Gérer la relation client avec rigueur en respectant les contraintes réglementaires et éthiques du secteur
- Utiliser des outils digitaux et rapporter des données commerciales pour optimiser le suivi et la fidélisation client
Découvrir l’établissement
