Licence pro assurance, banque, finance
ESG Finance

Description

a Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance - Mention : Chargé de clientèle - Parcours : Conseiller bancaire option gestion patrimoniale et crédits aux Particuliers est réalisée en partenariat avec l’Université Sorbonne Paris Nord.

L’objectif de cette licence professionnelle en Assurance, Banque, Finance est de vous rendre opérationnel pour occuper des postes de conseiller de clientèle à l’endroit de clients particuliers personnes physiques au sein d’Etablissements de Bancassurance.

Cette formation est basée sur l’acquisition de connaissances et compétences théoriques et pratiques. La formation se déroule dans les locaux :

• de l’université : IUT de Villetaneuse - 99, avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse
• et de l’ESG Finance - 70-73-75 Galerie des Damiers - 92400 Courbevoie La Défense 1

Formation dispensée en alternance et en initial (2 classes).

Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance, Mention : Chargé de clientèle NSF 313, Niveau 6 enregistré au RNCP* sous le numéro 40193 par décision du Directeur général de France Compétences du 10/02/2025 

Programme

CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT BANCAIRE

• La banque et le système bancaire
• L’environnement bancaire et les risques
• Environnement juridique et fiscal
• Evolution du marketing bancaire

ASSURER LA COMMERCIALISATION DE SOLUTIONS BANCAIRES

• Déclencher les prises de conscience
• Qualifier les projets client
• Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation
• Identifier les solutions
• Traiter les besoins de financement
• Remporter l’adhésion du client et assurer le suivi 

CONTRIBUER AU RESULTAT D’UN ETABLISSEMENT BANCAIRE DANS LE RESPECT DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES

• Actionner les leviers de développement
• Développer la satisfaction client
• Contribuer à l’accroissement du produit net bancaire

ACQUERIR DES COMPETENCES TRANSVERSALES

• Raisonnement financier
• Anglais bancaire
• Outils numériques et collaboratifs
• Gestion des données et réseaux sociaux

Objectifs de la formation

A travers cette formation, vous serez amené à vous approprier tant l’environnement bancaire que les compétences transversales et pratiques nécessaires à l’exercice du métier de chargé de clientèle en bancassurance, à savoir :

• Utiliser les outils numériques de référence ;
• Exploiter des données à des fins d’analyse ;
• S’exprimer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère ;
• Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel ;
• Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle ;
• Analyser l’écosystème de la banque ou d’assurance ;
• Contribuer à la performance  de son organisation bancaire ou assurantielle.