Bachelor 3 - conseiller clientèle particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Méditerranée - Campus de Marseille

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

• Techniques de conseil en clientèle et gestion de la relation client : approche commerciale, fidélisation, communication
• Produits bancaires et d’assurance : comptes, crédits, placements, protections sociales et prévoyance
• Réglementation bancaire et assurance : conformité, protection des données, cadre légal des opérations
• Gestion des risques et prévention des fraudes : identification, analyse et outils de contrôle
• Pratiques professionnelles et simulation de situations commerciales : mise en situation, outils numériques, conduite de projets

Objectifs de la formation

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations