Bachelor 3 - conseiller clientèle particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Est - Campus de Soissons

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

• Techniques de conseil et gestion de la relation client bancaire : accueil, écoute, analyse des besoins, fidélisation
• Produits bancaires et assurance pour particuliers : épargne, crédits, assurances, solutions de paiement
• Réglementation bancaire et cadre juridique : nomenclature des opérations, conformité, protection du consommateur
• Analyse financière et évaluation des risques : étude de solvabilité, prévention des impayés, gestion des contentieux
• Communication professionnelle et outils digitaux : maîtrise des outils numériques, communication écrite et orale en environnement bancaire

Objectifs de la formation

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations