| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Description
La licence professionnelle Assurance Banque Finance permet d’acquérir des compétences techniques et d’être directement opérationnel au sein des secteurs de la banque et de l’assurance.
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
- Conseiller et apporter un service de qualité
- D’ exercer des responsabilités d’encadrement.
- Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance des personnes et des biens)
- Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients), à visée marketing
- Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients
Thématiques abordées
- Institutions et marchés financiers : fonctionnement des marchés, régulation, produits financiers
- Gestion des risques en assurance et finance : analyse, évaluation et contrôle des risques
- Techniques bancaires et opérations de banque : crédits, services bancaires, gestion de portefeuille
- Droit des assurances et de la finance : contrats, responsabilité, cadre juridique
- Analyse financière et évaluation d’entreprise : techniques d’analyse, gestion financière et reporting
Objectifs de la formation
Principales activités :
- Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
- Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
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CFA DIFCAM Méditerranée - Campus Aix-en-Provence
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