Titre certifié niveau 7 - Conseiller en Gestion de Patrimoine - IFPASS - Lyon
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2027 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Description de la formation :
• Environnement juridique du patrimoine
• Environnement fiscal du patrimoine
• Environnement économique et financier
• Protection de la personne et de son patrimoine
• Réglementation et déontologie
• Diagnostic et conseil patrimonial global
• Développement commercial
• Bilan patrimonial
• Projet entrepreunarial
• Anglais appliqué
• Accompagnement mémoire
• Concours d’éloquence
Objectifs :
En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle
Durée : 2 ans
Thématiques abordées
- Environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine : droit des successions, fiscalité des particuliers, réglementation bancaire et assurance
- Techniques et stratégies de gestion patrimoniale : ingénierie financière, optimisation fiscale, transmission de patrimoine
- Produits financiers et assurance : analyse des placements, contrats d'assurance vie, retraite et prévoyance
- Conseil et accompagnement du client : diagnostic patrimonial, formalisation de la stratégie, communication et déontologie
- Outils numériques et innovations dans la gestion de patrimoine : logiciels spécialisés, digitalisation des services, veille réglementaire
Objectifs de la formation
- Acquérir une expertise approfondie en gestion de patrimoine, incluant fiscalité, droit et économie appliqués
- Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées répondant aux objectifs et contraintes des clients
- Maîtriser les produits financiers, immobiliers et d’assurance adaptés à la gestion patrimoniale
- Évaluer et optimiser la situation financière et fiscale des clients via des outils d’analyse performants
- Développer des compétences en communication et conseil pour accompagner efficacement les clients dans leurs décisions patrimoniales
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