| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Privé |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 7600 € |
Description
Acquérir ou approfondir l’ensemble des connaissances techniques, juridiques, culturelles et commerciales, nécessaires à l’exercice des fonctions de conseiller financier du secteur banque, assurance. Etre capable d’analyser et de proposer les produits d’assurance et de services bancaires. Dans un secteur professionnel très règlementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur assurance/banque/finance, capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services. Former des conseillers financiers en banque et bancassurance, capables d’analyser, de proposer des produits et services de placements, de solutions de financement, d’assurances de biens et de personnes, de prévoyance.
Thématiques abordées
- Économie bancaire et environnement financier : systèmes bancaires, marchés financiers, régulation
- Gestion des risques financiers : identification, évaluation, outils de couverture
- Techniques bancaires et produits financiers : crédits, placements, services aux clients
- Droit bancaire et conformité : cadre juridique, lutte contre le blanchiment, normes réglementaires
- Analyse financière et évaluation des entreprises : états financiers, ratios, prise de décision
Objectifs de la formation
- Maîtriser les fondamentaux des produits financiers, des services bancaires et des mécanismes d’investissement
- Accompagner et gérer la relation client dans un établissement bancaire ou d’assurance
- Conseiller efficacement les clients particuliers et entreprises sur les solutions d’épargne, de placements et de financement adaptées
- Développer les compétences de pilotage commercial, marketing et gestion de projet au sein d’une agence bancaire
- Appliquer les règles de conformité et de déontologie dans les opérations bancaires et financières
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