| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Pouvant exercer au sein d’établissements bancaires, d’organismes de crédit, de compagnies d’assurance et de mutuelles, le/la Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance assure la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il ou elle constitue, entretien et développe un portefeuille de clients, qu’il ou elle accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins.
Programme
- Techniques de relation et de communication commerciale : écoute active, conseils personnalisés, gestion des objections
- Connaissance des produits bancaires et d’assurance : comptes courants, crédits, placement, assurance vie, garanties
- Analyse financière et évaluation du risque client : lecture de bilans, scoring, contrôle conformité
- Gestion de portefeuille client et développement commercial : fidélisation, prospection, marketing relationnel
- Cadre réglementaire et déontologie professionnelle : protection des données, lutte contre le blanchiment, éthique
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion de la relation client en banque et assurance, adaptées aux particuliers et professionnels
- Acquérir des connaissances approfondies des produits bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement
- Développer des compétences en évaluation du risque et en montage de dossiers de financement
- Appliquer les règles de conformité et de réglementation bancaire et assurantielle
- Utiliser les outils digitaux et CRM pour optimiser le suivi et la fidélisation client
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Purple Campus - Cahors
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