| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé reconnu par l’état |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, DATADOCK, FEDE, QUALIOPI |
Description
Le chargé de développement commercial spécialisé en banque et assurance exerce son métier dans des agences d’assurance, cabinets de courtage, banques, …
Il informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance et p roduits bancaires (retraite, prévoyance, incendie, accidents, épargne...). Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Thématiques abordées
- Fondamentaux de la banque et de l'assurance : structures, marchés et réglementations
- Techniques bancaires et produits d’assurance : comptes, crédits, placements, contrats d’assurance
- Gestion des risques et conformité : analyse des risques, conformité réglementaire, lutte contre le blanchiment
- Relation client et commercialisation : techniques de vente, gestion de la relation client, digitalisation des services
- Environnement professionnel et développement personnel : communication professionnelle, éthique, gestion de projet
Objectifs de la formation
- Comprendre les produits bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement la clientèle
- Maîtriser la réglementation en vigueur afin d’assurer la conformité des opérations
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées
- Développer des compétences commerciales pour optimiser la négociation et la vente de services
- Utiliser les outils numériques et logiciels sectoriels pour gérer les dossiers clients avec rigueur
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