Diplôme d'école spécialisée banque & assurance ESCCOT Rennes

Description

Le chargé de développement commercial spécialisé en banque et assurance exerce son métier dans des agences d’assurance, cabinets de courtage, banques, …
Il informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance et p roduits bancaires (retraite, prévoyance, incendie, accidents, épargne...). Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.

Programme

• Fondamentaux de la banque et de l'assurance : structures, marchés et réglementations
• Techniques bancaires et produits d’assurance : comptes, crédits, placements, contrats d’assurance
• Gestion des risques et conformité : analyse des risques, conformité réglementaire, lutte contre le blanchiment
• Relation client et commercialisation : techniques de vente, gestion de la relation client, digitalisation des services
• Environnement professionnel et développement personnel : communication professionnelle, éthique, gestion de projet

Objectifs de la formation

• Comprendre les produits bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement la clientèle
• Maîtriser la réglementation en vigueur afin d’assurer la conformité des opérations
• Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées
• Développer des compétences commerciales pour optimiser la négociation et la vente de services
• Utiliser les outils numériques et logiciels sectoriels pour gérer les dossiers clients avec rigueur