Bachelor - Business spécialisation Conseiller particulier Banque – Assurance (Excelia) - CFA DIFCAM Centre-Val-de-Loire - Campus de Tours
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Description
Ce bachelor forme aux fondamentaux du conseil patrimonial en combinant approche financière, juridique et commerciale. Le parcours permet d’acquérir une vision globale de la gestion de patrimoine et de la relation client dans un environnement réglementé. Les enseignements s’appuient sur des situations concrètes rencontrées en cabinet ou en établissement bancaire. L’objectif est de préparer les étudiants à accompagner des particuliers dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine.
Thématiques abordées
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Environnement économique et financier
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Produits d’épargne et solutions d’investissement
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Assurance-vie et prévoyance
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Fiscalité des particuliers
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Droit patrimonial et transmission
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Analyse du risque et conformité
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Conseil client et posture professionnelle
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Outils de suivi et reporting patrimonial
Objectifs de la formation
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Réaliser un diagnostic patrimonial de premier niveau
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Proposer des solutions adaptées au profil du client
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Comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques
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Développer une relation de confiance durable
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Appliquer les règles de conformité bancaire
Points forts
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Approche orientée conseil et accompagnement client
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Cas pratiques inspirés de situations réelles
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Contenus en lien avec les attentes du secteur bancaire
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Développement de compétences commerciales et analytiques
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